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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
: \+ _5 ?! @- {
" c% y" D! {* x7 n/ s! p9 @' H3 P先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。$ o5 ], ]# t  n$ |7 g
细分来看:  H  R% j1 l- e5 Y& m9 q1 C

: X: t2 B/ j# i; Q' j国内电商 +9%
9 `7 r- K2 N# U% y
/ r% N& i' g) a即时零售 +12%
; P# N/ r# r5 [
: O* @7 {6 K/ E' U! [9 K国内批发 +13%
& T/ s, O; ~) c) _! ~* x1 {
! y2 V, C# N% _6 x0 _国际电商 +19%
$ m) U$ s  S* E: a! a
" y! c# k. M- U) [* {& H* A8 N( |- h$ v云智能 +26%
, I! Y/ i  I. W5 W% H除了“其他业务”,基本全线增长。1 t6 I* x0 T7 ?2 F6 y+ t

! X, K- R# q# G+ M更让人意外的是利润。# R$ y) y$ P1 _
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
+ _+ u0 A  o* e7 n1 q" e补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。, C, W0 P8 c5 G) `" H0 I
4 H9 {( c' C  ?0 p$ C
大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:) I! D  K' w( c
# r+ l) `  T1 W; o# }8 U$ n* M
阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
# v% ]5 J0 A# a2 s; p7 {% d0 f1 {8 b, M. P" ?0 k& ?1 |* r3 }6 r
净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
& j6 g5 m1 f& K3 D1 k2 [$ [$ a1 x: c$ w
对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
: F  _; X; L" N, q- i
0 D! q3 _' l% w. K; O阿里怎么做到的?关键在于生态协同。1 A) T4 ^, i# Q1 ]8 }/ i3 Q$ N
今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
' h$ p! C: ^2 c- ?: n5 k2 r7 O1 N7 s3 ~8 O3 j7 `
举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
4 b. x! V% v  p/ K6 O  K& e
! Y# L0 s1 Q, v. \6 j/ _数据很直观:; c! B/ }' U/ U6 s; ?# f( X

/ K7 y6 n) ?$ y. F" {" _5 R5 E6 z4 Y3 q8月,淘宝闪购日均订单8000万单;( v; }, {5 N. z/ z% a! w$ g7 ?

6 o- o& u7 |3 J) R& Y% n! i' ]  F月活跃买家3亿,是4月的两倍;; d0 b+ V" |5 W; k
( d* w# ~1 b$ [1 t
骑手数量也翻了三倍到200万。0 ^- D# I% |, {

% c+ T7 w0 Y% W: a$ @& W烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
0 W9 b5 I" D7 ?* g: D6 c; e) R3 [* x% w. W) x- u
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。
! k: r; I( m+ N
. U' W) F# J1 P& J& ?除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
! b) G+ S6 E" E7 z+ p5 p0 \; m. @4 W* k# I- O. a
- R4 S: r) Y0 J  W& L" y

) h0 ?0 U& L. |3 t/ E0 d+ T
! F; T4 J: I4 v0 W
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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