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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
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" c% y" D! {* x7 n/ s! p9 @' H3 P先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。$ o5 ], ]# t n$ |7 g
细分来看: H R% j1 l- e5 Y& m9 q1 C
: X: t2 B/ j# i; Q' j国内电商 +9%
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/ r% N& i' g) a即时零售 +12%
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: O* @7 {6 K/ E' U! [9 K国内批发 +13%
& T/ s, O; ~) c) _! ~* x1 {
! y2 V, C# N% _6 x0 _国际电商 +19%
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" y! c# k. M- U) [* {& H* A8 N( |- h$ v云智能 +26%
, I! Y/ i I. W5 W% H除了“其他业务”,基本全线增长。1 t6 I* x0 T7 ?2 F6 y+ t
! X, K- R# q# G+ M更让人意外的是利润。# R$ y) y$ P1 _
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
+ _+ u0 A o* e7 n1 q" e补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。, C, W0 P8 c5 G) `" H0 I
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大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:) I! D K' w( c
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阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
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净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
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对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
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0 D! q3 _' l% w. K; O阿里怎么做到的?关键在于生态协同。1 A) T4 ^, i# Q1 ]8 }/ i3 Q$ N
今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
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举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
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! Y# L0 s1 Q, v. \6 j/ _数据很直观:; c! B/ }' U/ U6 s; ?# f( X
/ K7 y6 n) ?$ y. F" {" _5 R5 E6 z4 Y3 q8月,淘宝闪购日均订单8000万单;( v; }, {5 N. z/ z% a! w$ g7 ?
6 o- o& u7 |3 J) R& Y% n! i' ] F月活跃买家3亿,是4月的两倍;; d0 b+ V" |5 W; k
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骑手数量也翻了三倍到200万。0 ^- D# I% |, {
% c+ T7 w0 Y% W: a$ @& W烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
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更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。
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. U' W) F# J1 P& J& ?除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
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